Numa terra mágica distante, abrigada entre prados verdejantes e redondas colinas, há uma pequena e pitoresca aldeia onde vive um despreocupado rebanho de ovelhas.
Mas a sua vida rural e calma é interrompida quando uma alcateia de lobos se instala numa ravina ali perto.
Enquanto as ovelhas tentam descobrir como viver lado a lado com os novos vizinhos, os lobos têm de escolher o novo sucessor para o seu líder que se retira.
O favorito da alcateia, o eterno brincalhão Grey aceita um desafio para provar a todos, incluindo à sua noiva Bianca, que é digno de se tornar o líder.
No entanto, enfrenta um pequeno contratempo pelo caminho: depois de tomar uma poção mágica, ele vai acordar no corpo de um… carneiro!
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